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　　日前，F(xiàn)6大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布了《2023中國(guó)汽車后市場(chǎng)維保行業(yè)白皮書》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）。報(bào)告提煉了10大觀察，幫助后市場(chǎng)從業(yè)者看清行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)。

　　以下是報(bào)告主要研究成果：

　　01 預(yù)計(jì)中國(guó)乘用車保有量2024年將突破3億，龐大的用戶體量將有效驅(qū)動(dòng)汽后市場(chǎng)維保規(guī)模增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年維保行業(yè)產(chǎn)值達(dá)1.2萬億元，至2025年將持續(xù)保持10%以上增速。

　　02 2023年平均行駛里程將回歸1萬公里以上，較2022年增長(zhǎng)3%，但同比2021年下降4%。對(duì)比不同車價(jià)區(qū)間，車價(jià)30萬以上車輛的年均行駛里程較車價(jià)10萬以下車輛高出近2千公里。

　　03 2021-2023年，機(jī)油、乘用車輪胎等配件品牌呈分散化發(fā)展趨勢(shì)，機(jī)油TOP3品牌市場(chǎng)份額累計(jì)下降3%，而蓄電池、制動(dòng)液等配件品牌呈集中化發(fā)展，蓄電池TOP3品牌份額增長(zhǎng)3%。

　　04 2023年機(jī)油、乘用車輪胎等多品類市場(chǎng)規(guī)模較2022年有所增長(zhǎng)，燃油濾清器小幅下降。就機(jī)油而言，2023年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)14-15億升，其中獨(dú)立售后占近70%的市場(chǎng)份額。

　　05 2023年后市場(chǎng)累計(jì)進(jìn)廠臺(tái)次同比2022年增長(zhǎng)8%，但仍不及2021年同期水平。進(jìn)廠客戶數(shù)較2021年增長(zhǎng)4%，但新客下降16%，門店通過鎖住老客維持客戶基盤。

　　06 相較2021年，2023年僅中大型連鎖門店實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，月均進(jìn)廠臺(tái)次超280，連鎖化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)凸顯。而單店盈利能力兩極分化明顯，未來售后渠道將進(jìn)一步整合。

　　07 近3年，保養(yǎng)業(yè)務(wù)臺(tái)次占比提升1個(gè)百分點(diǎn)，而鈑噴、美容、精品彈性消費(fèi)需求逐年下降。2023年超60%車主消費(fèi)較2022年無增長(zhǎng)，車主消費(fèi)理性化成主流。

　　08 獨(dú)立售后的新能源汽車進(jìn)廠臺(tái)次占比近年來增長(zhǎng)明顯，從2020年的2%增長(zhǎng)至2023年的5%。2023年新能源售后維保規(guī)模預(yù)計(jì)近400億元，至2025年有望超800億元。

　　09 目前新能源售后仍以更換空調(diào)濾等傳統(tǒng)服務(wù)為主，相較傳統(tǒng)車，事故件、貼膜等服務(wù)的客單價(jià)較高。同車價(jià)區(qū)間上，新能源汽車在減振器、乘用車輪胎等底盤類配件上的均價(jià)更高。

　　10 2023年四五線城市進(jìn)廠臺(tái)次整體恢復(fù)速度較新一線、二線城市更快，下沉市場(chǎng)未來或有較大發(fā)展空間和升級(jí)潛力，后市場(chǎng)相關(guān)參與者應(yīng)及早關(guān)注，適當(dāng)擴(kuò)大渠道布局。

　　一、車主需求降低帶來連鎖反應(yīng)

　　疫情全面放開后，出行不受限，車主行駛里程回歸1萬公里以上在意料之中。

　　F6數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2023年平均行駛里程預(yù)計(jì)達(dá)10223公里，較2022年增長(zhǎng)3%。但仍不及2021年水平。

　　行駛里程增長(zhǎng)不及預(yù)期，車主的消費(fèi)意愿也在下滑。相較2022年，2023年34%車主消費(fèi)減少，28%車主保持不變，換言之，62% 車主消費(fèi)需求并未有所提高。

　　具體到單車產(chǎn)值上，2023年預(yù)測(cè)單車維保產(chǎn)值為2572元，相比2021年減少138元。

　　車主端需求降低的變化，也反饋在門店的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)上。

　　2023年截至10月份，累計(jì)臺(tái)次同比2022年增長(zhǎng)8%，同樣不及2021年同期水平。

　　從月度同比數(shù)據(jù)來看，市場(chǎng)呈現(xiàn)了波動(dòng)性。相較2022年，今年2-5月臺(tái)次均正增長(zhǎng)，但6、7、8月三月市場(chǎng)行情淡，9月同比增速再次轉(zhuǎn)正，10月繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

　　接下來的11月-12月，AC汽車目前得到的反饋是11月生意不樂觀，有門店稱之為“最淡的月份”，年底強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇預(yù)計(jì)很難。回看整個(gè)2023年，需求相對(duì)平穩(wěn)。

　　還有一組數(shù)據(jù)值得關(guān)注：2023年進(jìn)廠客戶數(shù)較2021年增長(zhǎng)4%，但新客下降16%，門店通過鎖住老客維持客戶基盤。

　　經(jīng)營(yíng)好老客戶已經(jīng)成為當(dāng)下汽服門店的共識(shí)，也是門店在存量時(shí)代存活下去的底氣。

　　市場(chǎng)行情隨著月度波動(dòng)起伏，催動(dòng)著終端門店加速分化與整合。

　　F6報(bào)告顯示，相較2022年，2023年單店中65%的門店實(shí)現(xiàn)毛利增長(zhǎng)，小型連鎖門店中66%門店毛利增長(zhǎng)，而中大型連鎖門店中72%門店毛利增長(zhǎng)，較單店高出7個(gè)百分點(diǎn)。

　　另一面，不同經(jīng)營(yíng)分類下的門店都有兩級(jí)分化的趨勢(shì)。

　　相較2021年，2023年毛利增長(zhǎng)超15%和毛利下滑超15%的門店中，單店和小型連鎖的占比均高達(dá)30%，呈現(xiàn)出明顯的兩極分化。

　　在市場(chǎng)內(nèi)卷以及連鎖化趨勢(shì)下，單店尤其是經(jīng)營(yíng)不善的門店面臨的風(fēng)險(xiǎn)日益增加，隨著新能源車的加速替代，未來售后渠道進(jìn)一步整合的趨勢(shì)不可逆。

　　二、機(jī)油市場(chǎng)極致內(nèi)卷 輪胎有亮點(diǎn)

　　機(jī)油與輪胎，兩大相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的品類，成為今年價(jià)格戰(zhàn)的主陣地。

　　先看機(jī)油市場(chǎng)。F6數(shù)據(jù)顯示，高端市場(chǎng)份額自2021年開始持續(xù)下降，2023年較2021年下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，而中端和低端市場(chǎng)均有上漲，其中中端市場(chǎng)上漲1個(gè)百分點(diǎn)。

　　AC汽車在年中整理了頭部15家連鎖的小保養(yǎng)套餐，發(fā)現(xiàn)小保養(yǎng)價(jià)格穩(wěn)定在199元區(qū)間，全合成機(jī)油是標(biāo)配，中低端機(jī)油品牌為主。

　　這從側(cè)面反映出中端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之激烈。

　　另一方面，中端品牌也在加速搶占一線品牌的份額。F6報(bào)告顯示：一線A品牌市場(chǎng)份額2021至2023年累計(jì)下降3.3%，而二線B品牌和C品牌累計(jì)提升1.9%，A品牌的部分市場(chǎng)份額被B、C品牌擠占。

　　再看輪胎品類。對(duì)比2022年，乘用車輪胎增幅高達(dá)20%。其中，18寸及以上的大尺寸輪胎占比快速增長(zhǎng)，自 2019年突破30%后，2020年突破40%，2022年突破50%，2023年持續(xù)保持在50%以上。

　　隨著新車市場(chǎng)SUV 等車型越來越受消費(fèi)者歡迎，大尺寸輪胎已成為OE市場(chǎng)的主流規(guī)格。

　　此外，不同汽配品類的市場(chǎng)有不同的趨勢(shì)變化。

　　首先，雨刷、冷卻液等品牌集中度較低的品類，近年來市場(chǎng)份額越來越集中于某些頭部品牌，而乘用車輪胎、剎車片、空調(diào)濾清器等則呈現(xiàn)品牌分散發(fā)展趨勢(shì)。

　　另一方面，制動(dòng)液、火花塞等品牌集中度較高的品類，頭部品牌的市場(chǎng)份額仍在繼續(xù)增長(zhǎng)，而機(jī)油的頭部品牌市場(chǎng)份額逐漸被其他品牌瓜分。

　　三、新能源車加速滲透  獨(dú)立售后挑戰(zhàn)加大

　　新能源車對(duì)獨(dú)立售后的影響已經(jīng)顯而易見，尤其在一線城市。

　　從門店的進(jìn)廠臺(tái)次來看，新能源汽車近年來占比增長(zhǎng)明顯，從2020年的2%增長(zhǎng)至2023年的5%。

　　但是，對(duì)比單車產(chǎn)值來看，傳統(tǒng)汽車的單車維保價(jià)值均高于新能源汽車。

　　F6數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源汽車單車維保價(jià)值約1877元，傳統(tǒng)汽車約2635元。在車價(jià)30萬以上的高端車上，單車價(jià)值差異更顯著，新能源汽車3317元，傳統(tǒng)油車高達(dá)5441元。

　　這與目前新能源汽車平均車齡偏小有關(guān)，新能源售后仍以更換空調(diào)濾等傳統(tǒng)服務(wù)為主，相較傳統(tǒng)車，事故件、貼膜等服務(wù)的客單價(jià)較高。

　　值得關(guān)注的是，車價(jià)30萬以上的新能源汽車，減振器、乘用車輪胎、控制臂、剎車片的均價(jià)均高于同價(jià)位的傳統(tǒng)汽車，其中在減振器、乘用車輪胎兩類配件上的價(jià)格差異較突出。

　　根據(jù)F6報(bào)告預(yù)測(cè)，從2023年新能源售后維保規(guī)模預(yù)計(jì)近400億元，至2025年有望超800億元。而隨著保有量及維修、保養(yǎng)需求的增加，未來新能源的單車維保價(jià)值將繼續(xù)增長(zhǎng)。

　　需要明確的是，獨(dú)立售后企業(yè)拿到新能源授權(quán)機(jī)會(huì)及三電機(jī)會(huì)的難度越來越高。AC汽車曾統(tǒng)計(jì)過，超15家車企基于超長(zhǎng)質(zhì)保政策強(qiáng)勢(shì)把控售后主權(quán)，未來非授權(quán)體系的門店想吃到新能源蛋糕將更加困難。

　　好消息是，中國(guó)汽車后市場(chǎng)維保行業(yè)產(chǎn)值將持續(xù)增長(zhǎng)。

　　報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)汽車后市場(chǎng)維保行業(yè)產(chǎn)值達(dá)1.2萬億，同比2022年增長(zhǎng)25%。未來幾年，傳統(tǒng)車“老齡化”以及新能源汽車的快速發(fā)展，維保市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大，至2025年維保行業(yè)產(chǎn)值將保持10%以上增長(zhǎng)。與此同時(shí)，后市場(chǎng)對(duì)專業(yè)維修人員的需求也將增加。

　　雖然汽車后市場(chǎng)的未來可期，但是維保市場(chǎng)的格局被重構(gòu)也是事實(shí)，后市場(chǎng)的各方參與者如何保持競(jìng)爭(zhēng)力，并高質(zhì)量地活下去是需要思考的問題。