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　　導(dǎo)語

　　近年來，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)能逐年增長(zhǎng)，五年年平均增長(zhǎng)率7.20%，2018年以來復(fù)合增長(zhǎng)率為7.09%。　　

　　從2019年到2023年，中國(guó)基礎(chǔ)油產(chǎn)能逐年增長(zhǎng)，到2023年達(dá)到1642萬噸，同比增長(zhǎng)1.86%。2023年與2019年相比國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)能共增加326萬噸，歷史五年年平均增長(zhǎng)率7.20%，2018年以來復(fù)合增長(zhǎng)率為7.09%。目前國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油主要生產(chǎn)基地位于東北、山東和華南地區(qū)，其中東北地區(qū)產(chǎn)能最高，占總產(chǎn)能的27.04%。沿海地區(qū)產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的71.37%，主要煉廠集中在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。產(chǎn)品主要銷售至江浙滬、山東、華北和華南等地的大宗商品市場(chǎng)。

　　產(chǎn)能類型分布不均

　　隨著技術(shù)的發(fā)展成熟，近年來，國(guó)內(nèi)新增基礎(chǔ)油裝置主要集中在二類及三類基礎(chǔ)油，基礎(chǔ)油產(chǎn)品品質(zhì)迅速提升。從產(chǎn)能類型分布來看，2023年，一類（不包含再生一類基礎(chǔ)油）基礎(chǔ)油裝置250萬噸/年；二類石蠟基基礎(chǔ)油裝置967萬噸/年，二類環(huán)烷基基礎(chǔ)油產(chǎn)能305萬噸/年；三類基礎(chǔ)油裝置120萬噸/年。

　　近年來，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的一類油生產(chǎn)裝置占比逐年下降，二類及三類加氫裝置已經(jīng)成為市場(chǎng)的主流裝置，高端合成技術(shù)PAO緩慢發(fā)展中。高端基礎(chǔ)油項(xiàng)目利潤(rùn)附加值高，但目前受原料及技術(shù)限制，在國(guó)際上仍處于相對(duì)劣勢(shì)狀態(tài)。未來國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油裝置的發(fā)展，更多的集中在高端基礎(chǔ)油方面。

　　產(chǎn)能集中度逐年下降

　　2023年基礎(chǔ)油產(chǎn)能CR10集中度46.89%，近年來，隨著地方煉廠基礎(chǔ)油裝置的快速發(fā)展，產(chǎn)能集中度下降，市場(chǎng)供應(yīng)壟斷局面逐步被打破。

　　目前國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油主要為中字頭企業(yè)及地方煉廠經(jīng)營(yíng)。中石化、中石油、中海油三大集團(tuán)基礎(chǔ)油產(chǎn)能為745萬噸/年，占全部產(chǎn)能的45.37%。三桶油旗下基礎(chǔ)油煉廠生產(chǎn)負(fù)荷總體維持在50%左右，主要基礎(chǔ)油資源仍以內(nèi)供旗下長(zhǎng)城、昆侖、海疆潤(rùn)滑油公司為主，外銷資源十分有限，其中中海油外銷資源相對(duì)較多。地方煉廠基礎(chǔ)油產(chǎn)能為897萬噸/年，占全部產(chǎn)能的54.63%，地方煉廠開工負(fù)荷較高，是目前市場(chǎng)資源流通的主流。

　　區(qū)域分布差異明顯

　　目前，中國(guó)基礎(chǔ)油產(chǎn)能主要分布在東北、山東和華南地區(qū)。其中東北地區(qū)的產(chǎn)能達(dá)到444萬噸/年，占全國(guó)總產(chǎn)能的27.04%，位居全國(guó)首位。國(guó)內(nèi)的基礎(chǔ)油煉廠主要分布在各大油田分布區(qū)域，以匹配原料和重要的消費(fèi)區(qū)域。沿海地區(qū)的基礎(chǔ)油產(chǎn)能達(dá)到了1172萬噸/年，占全國(guó)總產(chǎn)能的71.37%。國(guó)內(nèi)的主要基礎(chǔ)油煉廠集中在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，這與集中消費(fèi)區(qū)域和物流運(yùn)輸便利程度密切相關(guān)。

　　主銷區(qū)與主產(chǎn)區(qū)資源供應(yīng)不匹配

　　在國(guó)內(nèi)，基礎(chǔ)油的主要產(chǎn)地集中于遼寧、山東、華南和江浙滬地區(qū)。這些地區(qū)的產(chǎn)品主要銷售至江浙滬、山東、華北和華南等地的大宗商品市場(chǎng)。

　　從數(shù)據(jù)來看，2023年與2022年相比，主銷區(qū)山東、江浙滬、華南的需求量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，山東的需求量同比增長(zhǎng)8.70%，江浙滬的需求量同比增長(zhǎng)2.84%，華南的需求量同比增長(zhǎng)2.20%?；A(chǔ)油主要市場(chǎng)需求有所增加。從產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，2023年，除東北市場(chǎng)基礎(chǔ)油產(chǎn)量下降外，山東、江浙滬、華南等主要生產(chǎn)區(qū)域的基礎(chǔ)油產(chǎn)量均出現(xiàn)增長(zhǎng)。具體而言，山東地區(qū)基礎(chǔ)油產(chǎn)量增加了11.24%，江浙滬地區(qū)產(chǎn)量增加了12.57%，華南地區(qū)生產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定，同比增加1.43%。

　　市場(chǎng)供求失衡可能導(dǎo)致供應(yīng)過?；蚬?yīng)不足，進(jìn)而影響市場(chǎng)價(jià)格、庫存和銷售。舉例來說，以遼寧為例，該地區(qū)作為主要生產(chǎn)區(qū)域，其資源在滿足當(dāng)?shù)匦枨蟮幕A(chǔ)上，還通過油罐車、鐵路集裝箱、海運(yùn)集裝箱液袋等形式分發(fā)至全國(guó)各地。而對(duì)于江浙滬市場(chǎng)而言，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)資源無法滿足需求，大部分需求空缺來自于遼寧、山東、荊門等地。

　　整體來看，目前國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油市場(chǎng)產(chǎn)能發(fā)展速度放緩，從產(chǎn)能分布類型、產(chǎn)能集中度、供需市場(chǎng)分布等方面，均呈現(xiàn)明顯的差異。目前基礎(chǔ)油市場(chǎng)產(chǎn)能已進(jìn)入淘汰落后產(chǎn)能的成熟期，市場(chǎng)發(fā)展速度放緩，未來，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油裝置的發(fā)展將更多集中在高端基礎(chǔ)油方面，且主要需求市場(chǎng)仍集中在江浙滬等重要的沿海地帶。