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　　近十年來，中國一直是全球最大的新能源汽車（NEV）市場，電動(dòng)乘用車的銷量持續(xù)增長。作為潤英聯(lián)未來移動(dòng)出行平臺(tái)的組成部分，我們采訪了就職于潤英聯(lián)上海的中國行業(yè)聯(lián)絡(luò)顧問高思遠(yuǎn)博士，請(qǐng)其深入分析中國蓬勃發(fā)展的新能源汽車市場，展望最新趨勢并評(píng)估對(duì)潤滑油市場的影響。

　　正如我們?cè)谥暗奈恼轮刑岬降?，電?dòng)汽車的各種定義可能會(huì)讓人困惑。在中國，工業(yè)和信息化部將新能源汽車定義為使用新動(dòng)力系統(tǒng)并完全或主要由新能源驅(qū)動(dòng)的車輛。這包括純電動(dòng)汽車（BEV）、燃料電池電動(dòng)汽車（FCEV）和插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV），其中插電式混合動(dòng)力汽車還包括增程式電動(dòng)汽車（REEV）。與其他地區(qū)的定義不同，中國的新能源汽車不包括混合動(dòng)力汽車，這意味著它不包括含啟停功能、輕混和強(qiáng)混汽車。

　　2023年，全球近60%的新電動(dòng)汽車注冊(cè)是在中國完成的，確認(rèn)了其作為全球最重要的新能源汽車市場之一的地位。在這些電動(dòng)汽車注冊(cè)中，純電動(dòng)汽車占70%，插電式混合動(dòng)力汽車占其余部分。

　　通往全面電氣化市場的路線

　　中國路線圖2.0旨在推動(dòng)乘用車市場在2035年前實(shí)現(xiàn)全面電氣化——實(shí)際上，這一進(jìn)程正以更快的速度發(fā)生。

　　中國在促進(jìn)新能源汽車銷售增長方面有著悠久的歷史。早在2001年就首次發(fā)布了發(fā)展新能源汽車并將其作為國家戰(zhàn)略的公告。最近，在2020年，中國發(fā)布了《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》（以下簡稱：路線圖2.0）。

　　根據(jù)路線圖2.0，到2035年，新能源汽車的滲透率應(yīng)上升到總銷售量的50%左右。然而，在2023年，中國乘用車市場的新能源汽車滲透率已達(dá)到36%。而在2024年，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到了46%，這意味著中國將提前10年接近實(shí)現(xiàn)其50%的路線圖2.0目標(biāo)。

　　雙積分政策和補(bǔ)貼推動(dòng)了快速增長的新能源汽車市場

　　中國的雙積分政策增加了一個(gè)并行管理系統(tǒng)，將OEM制造商的燃油經(jīng)濟(jì)性表現(xiàn)與新能源汽車的銷售表現(xiàn)聯(lián)系起來。該政策根據(jù)CAFC法規(guī)，對(duì)汽車制造商的平均燃油消耗減少設(shè)定了一系列的積分要求，并根據(jù)新能源汽車積分對(duì)清潔能源車輛的生產(chǎn)設(shè)定了要求。

　　超過系統(tǒng)要求的OEM制造商將獲得額外正積分，而未達(dá)到要求的則會(huì)產(chǎn)生負(fù)積分。未能達(dá)到CAFC積分要求的企業(yè)可以通過其獲得的新能源汽車正積分來抵消其負(fù)積分。如果汽車制造商的新能源汽車積分為負(fù)，可以從其他公司購買新能源汽車積分。

　　這一系統(tǒng)推動(dòng)OEM制造商重新制定產(chǎn)品線策略，采用更高效的燃油技術(shù)和更多的新能源汽車銷售。

　　中國政府引入了CAFC法規(guī)以減少汽車燃油消耗。這適用于每個(gè)制造商的所有車型，設(shè)定了全車隊(duì)燃油消耗目標(biāo)，并要求在未來幾年內(nèi)逐步減少。合規(guī)要求和競爭迫使OEM制造商不斷采用更先進(jìn)的技術(shù)以滿足要求，混合動(dòng)力化是主要方向之一。下圖顯示了一些主要市場的二氧化碳排放和燃油消耗標(biāo)準(zhǔn)的演變。

　　上圖根據(jù)創(chuàng)作共用署名4.0國際許可協(xié)議授權(quán)。

　　改編自原始數(shù)據(jù)——部分?jǐn)?shù)據(jù)已被省略。

　　此外，2017年，政府發(fā)布了新能源汽車積分法規(guī)，鼓勵(lì)OEM制造商向市場推廣新能源汽車車型。

　　在政府新能源汽車積分法規(guī)方面，中國品牌在整體乘用車市場中處于領(lǐng)先地位，其新能源汽車的生產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)快于法規(guī)要求。新能源汽車的銷售比例也遠(yuǎn)高于全球同行。

　　許多國家使用補(bǔ)貼政策來鼓勵(lì)電動(dòng)汽車和其他清潔能源的應(yīng)用。在中國，政府發(fā)布了補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)消費(fèi)者購買新能源汽車。該政策將補(bǔ)貼金額與車輛的技術(shù)特征（如電動(dòng)續(xù)航里程、電池容量、效率和電池密度）掛鉤。新能源汽車以零售價(jià)減去每輛車的購買補(bǔ)貼金額的價(jià)格出售，賣方隨后從中央和地方政府獲得相應(yīng)補(bǔ)貼款項(xiàng)。補(bǔ)貼政策在2022年底停止，然而，中國的新能源汽車銷售仍然強(qiáng)勁，表明市場正在成熟。

　　中國各地區(qū)新能源汽車的滲透率不同

　　氣候是影響消費(fèi)者接受新能源汽車的關(guān)鍵因素，尤其是純電動(dòng)汽車。中國南方氣候溫暖濕潤，新能源汽車的接受度遠(yuǎn)高于北方，北方寒冷的冬季對(duì)電池性能構(gòu)成挑戰(zhàn)。例如，海南省的滲透率超過60%，而在中國東北地區(qū)則相對(duì)較低。

　　從充電基礎(chǔ)設(shè)施的可用性來看，中國處于領(lǐng)先地位。

　　預(yù)計(jì)到2024年底，可用的公共充電樁數(shù)量將達(dá)到360萬個(gè)，占全球總量的70%左右。中國廣泛的公共充電樁普及率消除了消費(fèi)者的續(xù)航焦慮。然而，中國不同地區(qū)的充電樁普及率存在差異。在一些地區(qū)，如一線城市（如北京、上海、華東/華南地區(qū)），廣泛的充電基礎(chǔ)設(shè)施意味著這里的電動(dòng)汽車滲透率高于中國其他地區(qū)。

　　中國消費(fèi)者的偏好也有助于推動(dòng)這一轉(zhuǎn)變

　　中國乘用車市場電氣化和智能化的快速發(fā)展顯著影響了中國消費(fèi)者的偏好。反過來，中國消費(fèi)者對(duì)價(jià)值和新趨勢的強(qiáng)烈需求深刻影響了乘用車行業(yè)，推動(dòng)中國OEM制造商加大投資，以極快的速度更新其產(chǎn)品組合和市場供應(yīng)。

　　根據(jù)市場分析師的報(bào)告，智能化特性（如先進(jìn)的智能駕駛及智能座艙體驗(yàn) ）是中國消費(fèi)者購買新能源汽車的核心原因。此外，越來越多的中國消費(fèi)者不愿意再為跨國公司品牌支付溢價(jià)。這些趨勢表明，品牌對(duì)新能源汽車消費(fèi)者的重要性較低，消費(fèi)者更關(guān)心車輛續(xù)航里程和充電時(shí)間、靜態(tài)和動(dòng)態(tài)體驗(yàn)以及車輛運(yùn)營和維護(hù)成本。

　　內(nèi)燃機(jī)混動(dòng)化——中國OEM制造商采取 的一條技術(shù)路線

　　隨著新能源汽車市場的增長，尤其是插電式混合動(dòng)力/增程式電動(dòng)汽車（PHEV/REEV）細(xì)分市場，內(nèi)燃機(jī)作為混合動(dòng)力平臺(tái)的一部分，在移動(dòng)出行轉(zhuǎn)型中仍將發(fā)揮重要作用。下一代動(dòng)力系統(tǒng)將受到日益嚴(yán)格的全球二氧化碳排放法規(guī)和消費(fèi)者出行需求變化的影響。對(duì)未來動(dòng)力系統(tǒng)應(yīng)有助于可持續(xù)出行的期望日益迫切。

　　在最佳混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)中，內(nèi)燃機(jī)和電動(dòng)部件都可以充分發(fā)揮其優(yōu)勢。當(dāng)它們協(xié)同工作時(shí)，結(jié)果不是性能的妥協(xié)，而是帶來真正的附加價(jià)值。例如，通過兩套系統(tǒng)同時(shí)輸出動(dòng)力以 實(shí)現(xiàn)更高性能，或通過P4混合動(dòng)力實(shí)現(xiàn)全輪驅(qū)動(dòng)。所有這些都減少了二氧化碳排放——并且沒有續(xù)航焦慮。標(biāo)普全球的預(yù)測顯示，中國的混合動(dòng)力汽車（PHEV/REEV）生產(chǎn)在未來幾年將繼續(xù)增加。預(yù)計(jì)到2036年，66%的內(nèi)燃機(jī)輕型車輛將在亞洲制造，而2024年這一比例為55%。

　　中國OEM制造商在新能源汽車生產(chǎn)（包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車）方面的強(qiáng)勁表現(xiàn)，幫助他們?cè)谥袊擞密囀袌隼^續(xù)獲得市場份額。

　　在2024年，中國乘用車OEM制造商在中國的市場份額達(dá)到了65%。

　　對(duì)中國潤滑油市場的影響

　　由于內(nèi)燃機(jī)將繼續(xù)成為增長的插電式混合動(dòng)力/增程式電動(dòng)汽車細(xì)分市場的一部分，我們可以預(yù)期中國OEM制造商的內(nèi)燃機(jī)創(chuàng)新將持續(xù)進(jìn)行。

　　未來幾年，中國的新能源汽車市場將繼續(xù)增長，我們看到插電式混合動(dòng)力/增程式電動(dòng)汽車細(xì)分市場的增長更為強(qiáng)勁。從2021年到2023年，純電動(dòng)汽車的復(fù)合年增長率為50%，而插電式混合動(dòng)力/增程式電動(dòng)汽車的復(fù)合年增長率為120%。到2024年10月，插電式混合動(dòng)力/增程式電動(dòng)汽車同比增長85%，而純電動(dòng)汽車增長13%。

　　OEM制造商會(huì)投入資源和投資開發(fā)更高 熱效率的發(fā)動(dòng)機(jī)和專用混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)。他們還將尋找具有更低摩擦的潤滑油，以在日益復(fù)雜的多燃料未來的極端操作條件下提供更強(qiáng)的性能和改進(jìn)的水處理性能。此外，從產(chǎn)品碳足跡（PCF）和生命周期評(píng)估（LCA）分析的角度來看，更環(huán)保的潤滑油將繼續(xù)拓展 未來技術(shù)演變的范圍。

　　毫無疑問，中國是一個(gè)獨(dú)特的車輛電氣化市場，多種因素加速了其進(jìn)展。

　　這些因素包括政府的持續(xù)強(qiáng)力支持和推廣，OEM和更廣泛行業(yè)的持續(xù)投資和創(chuàng)新，充電基礎(chǔ)設(shè)施的快速擴(kuò)展，以及消費(fèi)者對(duì)新能源汽車（NEV）日益增長的偏好。綜合這些因素，中國已經(jīng)成為全球電動(dòng)汽車市場的領(lǐng)導(dǎo)者，并有望在未來持續(xù)保持這一地位。這些趨勢為汽車、潤滑油、燃料和交通運(yùn)輸添加劑行業(yè)帶來了挑戰(zhàn)和機(jī)遇。潤英聯(lián)將繼續(xù)與行業(yè)各方密切合作，共同助力 行業(yè)轉(zhuǎn)型的成功。不要錯(cuò)過我們?cè)凇拔磥硪苿?dòng)出行”平臺(tái)的下一篇文章，該文章將重點(diǎn)關(guān)注歐洲的個(gè)人出行趨勢。